TOP 19 CRM dla firmy księgowej: Ranking 2024

CPAshka - CRM dla dropshippingu na Ukrainie. Automatyzuje ewidencję dropshipperów, upraszczając zarządzanie wypłatami i zamówieniami. Idealne rozwiązanie do optymalizacji procesów biznesowych Twojej platformy dropshippingowej.

Zalety platformy

• Ewidencja dropshipperów. Automatyczne obliczanie wypłat, prowizji i zadłużeń.
• Łatwe raportowanie. Raporty o sprzedaży, zysku i kluczowych wskaźnikach w kilka kliknięć.
• Automatyzacja procesów. Zapomnij o rutynowych operacjach, skup się na rozwoju biznesu.
• Wygodny interfejs. Intuicyjny system, szybkie szkolenie zespołu.

Podstawowe parametry

• Ewidencja klientów
• Raportowanie dla księgowości
• Automatyzacja procesów
• Integracja z bankiem
• Wygodny interfejs

LP-CRM - ukraiński CRM dla biznesu towarowego, e-commerce i sektora usług. Zoptymalizuj ewidencję klientów, sprzedaży i komunikacji. Idealne rozwiązanie do automatyzacji Twojej firmy księgowej!

Zalety platformy

• Automatyzacja księgowości. Oszczędność czasu i zmniejszenie pracy ręcznej dzięki automatyzacji rutynowych procesów.
• Wygodne zarządzanie klientami. Wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu, historia interakcji, szybki dostęp.
• Poprawa raportowania. Analiza danych i tworzenie raportów w kilka kliknięć, dla lepszej kontroli finansów.
• Wspólna praca zespołu. Komunikacja i wymiana informacji między pracownikami w czasie rzeczywistym.

Podstawowe parametry

• Ewidencja klientów
• Automatyzacja procesów
• Raportowanie i analityka
• Integracja z bankami
• Wsparcie 24/7

Streak CRM - to CRM wbudowany bezpośrednio w Gmail. Twórz niestandardowe potoki do śledzenia klientów i transakcji bez opuszczania skrzynki pocztowej. Świetna opcja dla firm księgowych pracujących z dużą liczbą klientów.

Zalety platformy

• Integracja z Gmail. Zarządzaj klientami bezpośrednio z poczty, bez przełączania się między aplikacjami.
• Niestandardowe potoki. Stwórz unikalny proces dla każdego klienta, dostosowany do potrzeb.
• Automatyzacja raportów. Natychmiast uzyskuj dane o klientach i ich finansach.
• Łatwe monitorowanie transakcji. Śledź status każdego klienta i etapy współpracy.

Podstawowe parametry

• Ewidencja klientów
• Automatyzacja zadań
• Integracja z Gmail
• Wygodne potoki
• Kontrola sprzedaży

Capsule CRM - proste i wygodne narzędzie do zarządzania klientami, umowami i projektami. Idealne dla firm księgowych, pomagające zorganizować Twoje kontakty, śledzić klientów i optymalizować procesy robocze. Skoncentruj się na głównym, a Capsule CRM zadba o szczegóły!

Zalety platformy

• Kontakty w porządku. Przechowuj dane klientów, historię komunikacji, żeby niczego nie zapomnieć.
• Umowy pod kontrolą. Śledź każdy etap, od propozycji do opłaty, zwiększaj zysk.
• Projekty bez chaosu. Organizuj zadania, terminy, i współpracuj efektywnie.
• Raportowanie - prosto. Analizuj efektywność, znajdź możliwości wzrostu, podejmuj decyzje na podstawie danych.

Podstawowe parametry

• Łatwy w użyciu
• Integracja z pocztą
• Ewidencja klientów
• Zarządzanie zadaniami
• Raportowanie sprzedaży

Agile CRM to CRM, które łączy sprzedaż, marketing i obsługę klienta w jednej platformie. Idealne rozwiązanie dla firm księgowych, które chcą zoptymalizować komunikację i poprawić obsługę klienta.

Zalety platformy

• Oszczędność czasu. Zautomatyzuj rutynę, skup się na klientach.
• Wszystko w jednym miejscu. Sprzedaż, marketing, serwis - jeden system.
• Poprawa komunikacji. Dokładna ewidencja interakcji z każdym klientem.
• Wzrost rentowności. Zoptymalizuj procesy, zwiększ efektywność.

Podstawowe parametry

• Wszystko w jednym interfejsie
• Automatyzacja procesów
• Raportowanie i analityka
• Zarządzanie klientami
• Wsparcie i szkolenia

SuiteCRM - Potężny CRM o otwartym kodzie źródłowym, idealny dla firm księgowych. Elastyczne dostosowywanie pozwala na konfigurację systemu pod Twoje unikalne potrzeby, optymalizując zarządzanie klientami i danymi.

Zalety platformy

• Elastyczne dostosowywanie. Dostosuj system do potrzeb swojej księgowości.
• Przejrzysta cena. Otwarty kod, bez ukrytych opłat.
• Integracja danych. Połącz bazę klientów i finanse w jednym miejscu.
• Optymalizacja raportowania. Twórz raporty szybko, bez ręcznego wprowadzania danych.

Podstawowe parametry

• Obsługa klientów
• Automatyzacja raportowania
• Dostosowywanie procesów
• Kontrola zadań
• Integracja z oprogramowaniem

Microsoft Dynamics 365 Sales - CRM dla firm księgowych, który integruje się z innymi narzędziami Microsoft 365. Automatyzuj sprzedaż, poprawiaj relacje z klientami i uzyskuj głęboką analitykę dzięki Copilot. Zwiększ efektywność Twojego biznesu!

Zalety platformy

• Głęboka integracja z 365. Efektywna współpraca z Excel, Outlook i innymi narzędziami Microsoft.
• Copilot do analizy danych. Szybki dostęp do insightów, rekomendacji i automatyzacji raportów.
• Automatyzacja sprzedaży. Zoptymalizuj lejek sprzedaży, od leadów do umów.
• Zwiększenie produktywności. Zwalnia czas specjalistów, podnosi efektywność pracy.

Podstawowe parametry

• Automatyzacja raportowania
• Baza klientów uporządkowana
• Integracja z Microsoft 365
• Copilot: Szybkie odpowiedzi
• Optymalizacja sprzedaży

amoCRM - CRM, która kładzie nacisk na komunikatory! Zarządzaj sprzedażą za pomocą lejków czatu, automatyzuj komunikację za pomocą botów i buduj omnikanałowe dialogi z klientami. Zoptymalizuj pracę z klientami dla Twojej firmy księgowej!

Zalety platformy

• Klienci w komunikatorach. Wygodna komunikacja tam, gdzie oni już są.
• Automatyzacja sprzedaży. Bot-pomocnik przetwarza rutynę, rośnie zysk.
• Lejki czatu sprzedaży. Kontroluj każdą transakcję, nie trać klientów.
• Omnikanałowość. Wszystkie kanały komunikacji w jednym oknie, porządek w komunikacji.

Podstawowe parametry

• CRM: Ewidencja klientów
• Automatyzacja zadań
• Raportowanie
• Integracje
• Prostota.

Monday sales CRM - to CRM oparte na monday.com, dostosowane dla zespołów sprzedażowych. Jego elastyczność sprawia, że jest to doskonały wybór do automatyzacji procesów w Twojej firmie księgowej, pomagając w pozyskiwaniu i utrzymywaniu klientów.

Zalety platformy

• Centralizacja danych. Przechowuj informacje o klientach w jednym miejscu dla szybkiego dostępu i lepszej organizacji.
• Poprawa współpracy. Łatwo dziel się informacjami i zadaniami między członkami zespołu dla efektywnej pracy.
• Automatyzacja raportowania. Twórz raporty szybko i bez wysiłku, uzyskuj cenne informacje o klientach i sprzedaży.
• Dostosowanie do potrzeb. Dostosuj system do unikalnych potrzeb Twojej firmy, wykorzystując elastyczność monday.com.

Podstawowe parametry

• Ewidencja klientów
• Automatyzacja zadań
• Integracja z 1C
• Raportowanie w czasie rzeczywistym
• Zarządzanie umowami

Nutshell CRM to proste rozwiązanie dla zespołów B2B, które łączy CRM i e-mail marketing. Optymalizuj sprzedaż i komunikację z klientami, szczególnie przydatne dla firm księgowych, które potrzebują niezawodnej ewidencji transakcji i kontaktów.

Zalety platformy

• Organizacja klientów. Wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu, łatwy dostęp i wygodne wyszukiwanie.
• Automatyzacja sprzedaży. Oszczędność czasu na rutynowych zadaniach, skupienie na rozwoju biznesu.
• Integracja z e-mailem. Efektywny e-mail marketing, pozyskiwanie i utrzymywanie klientów.
• Prosty interfejs. Łatwy w użyciu, szybkie szkolenie zespołu.

Podstawowe parametry

• Specjalistyczny CRM
• Automatyzacja raportowania
• Analityka klientów
• Integracja z 1C
• Kontrola terminów

Freshworks CRM (Freshsales) - CRM ze zintegrowaną telefonią, e-mailem i sztuczną inteligencją. Idealne dla firm księgowych, które chcą zautomatyzować sprzedaż, poprawić komunikację z klientami i zwiększyć efektywność zespołu. Wypróbuj asystenta AI, aby zoptymalizować rutynę!

Zalety platformy

• Wbudowana telefonia. Oszczędność na integracji, wygoda dzwonienia do klientów bezpośrednio z systemu.
• Integracja z e-mailem. Zarządzaj korespondencją, śledź otwarcia i odpowiedzi w jednym miejscu.
• Asystent AI. Automatyzuje rutynę, analizuje dane, udziela cennych wskazówek.
• Centralizacja danych. Wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu, łatwy dostęp.

Podstawowe parametry

• Automatyzacja rutyny
• Wygodny interfejs
• Szybkie wsparcie
• Integracja z 1C
• Raportowanie w czasie rzeczywistym

Keap (wcześniej Infusionsoft) - CRM i automatyzacja marketingu, zaprojektowana dla przedsiębiorców. Optymalizuj sprzedaż i marketing, automatyzuj rutynowe zadania i skup się na rozwoju swojej firmy księgowej.

Zalety platformy

• Baza klientów. Przechowuj dane w jednym miejscu, łatwo znajduj potrzebne informacje.
• Automatyzacja. Uprość rutynowe zadania: wysyłki, przypomnienia, raporty.
• Marketing. Pozyskuj nowych klientów za pomocą spersonalizowanych kampanii.
• Raportowanie. Śledź kluczowe wskaźniki efektywności i podejmuj uzasadnione decyzje.

Podstawowe parametry

• **Dla strony CRM dla firmy księgowej:** Automatyzacja procesów
• Raportowanie w czasie rzeczywistym
• Zarządzanie bazą klientów
• Integracja z 1C
• Podniesienie produktywności **Dla Keap (ex-Infusionsoft):** Automatyzacja marketingu

HubSpot CRM - bezpłatny CRM, który pozwala księgowym efektywnie zarządzać klientami i transakcjami. Zintegrowane narzędzia marketingowe, sprzedażowe i wsparcia upraszczają komunikację i automatyzują procesy, oszczędzając czas i zwiększając produktywność.

Zalety platformy

• Organizacja klientów. Wszystkie dane o klientach w jednym miejscu, łatwy dostęp i segmentacja.
• Automatyzacja rutyny. Automatyzuj zadania i przypomnienia, aby oszczędzać czas.
• Poprawa komunikacji. Wspólny dostęp do informacji dla sprawnej pracy zespołu.
• Bezpłatna wersja. Zacznij korzystać z HubSpot bezpłatnie, aby ocenić korzyści.

Podstawowe parametry

• Automatyzacja raportowania
• Centralizacja danych klientów
• Poprawa interakcji
• Bezpłatny start CRM
• Jedna platforma dla zespołów

Vtiger CRM - platforma dla sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Zoptymalizuj pracę z klientami, zautomatyzuj procesy i zwiększ efektywność Twojej firmy księgowej. Integracja wszystkich niezbędnych narzędzi w jednym miejscu.

Zalety platformy

• Uporządkowana baza klientów. Wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu, łatwy dostęp.
• Automatyzacja rutyny. Tworzenie raportów, przypomnienia, wszystko bez Twojego udziału.
• Optymalizacja sprzedaży. Zwiększ zysk za pomocą analizy danych o klientach.
• Lepsza obsługa klienta. Szybka reakcja na zapytania, zwiększenie lojalności.

Podstawowe parametry

• Wygodna ewidencja klientów
• Automatyzacja zadań
• Analiza efektywności
• Integracja z pocztą
• Wsparcie 24/7

OneBox OS - Platforma CRM/ERP, która łączy procesy, telefonię, magazyn i obieg dokumentów. Zoptymalizuj pracę swojej firmy księgowej dzięki jednemu rozwiązaniu do zarządzania wszystkimi aspektami biznesu.

Zalety platformy

• Wszystko w jednym miejscu. Zarządzaj klientami, finansami i dokumentami w jednym systemie OneBox OS.
• Optymalizacja raportowania. Twórz raporty szybko i bez wysiłku, oszczędzając czas.
• Poprawa komunikacji. Cała historia komunikacji z klientami zawsze pod ręką.
• Kontrola zadań i terminów. Nie przegap ważnych terminów i zadań dzięki automatyzacji.

Podstawowe parametry

• Automatyzacja księgowości
• Wygodny interfejs
• Integracja z bankami
• Kontrola klientów
• Raportowanie w czasie rzeczywistym

KeyCRM - ukraiński system CRM, który łączy zamówienia ze wszystkich kanałów, komunikację z klientami, zarządzanie magazynem i analitykę. Zoptymalizuj pracę swojej firmy księgowej z KeyCRM! Wygodna ewidencja, kontrola i automatyzacja procesów.

Zalety platformy

• Wszystko w jednym miejscu. Zamówienia, klienci, komunikacja i magazyn - wszystko w jednym systemie, bez rozproszonych tabel.
• Automatyzacja rutyny. Zapomnij o ręcznym wprowadzaniu danych i uzgadnianiu, KeyCRM zrobi wszystko za Ciebie.
• Zrozumiała analityka. Otrzymuj raporty i analizuj dane, aby podejmować uzasadnione decyzje.
• Ukraińskie wsparcie. Zespół KeyCRM jest zawsze gotów pomóc w języku ukraińskim.

Podstawowe parametry

• Automatyzacja procesów
• Wygodny interfejs
• Ewidencja klientów
• Analiza danych
• Wsparcie 24/7

Pipedrive - CRM dla księgowych, którzy chcą konwertować więcej transakcji. Wizualizuj lejek sprzedaży, śledź postępy klientów i nie trać żadnej okazji. Uprość zarządzanie klientami i zwiększ zysk Twojej firmy!

Zalety platformy

• Wygodne rozliczanie klientów. Wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu, łatwy dostęp i szybkie wyszukiwanie.
• Kontrola finansów. Śledź przychody i wydatki, analizuj rentowność transakcji.
• Automatyzacja raportów. Twórz raporty szybko i łatwo, oszczędzaj czas na analityce.
• Przejrzysta sprzedaż. Wizualizuj lejek sprzedaży, zwiększaj konwersję transakcji.

Podstawowe parametry

• Rachunkowość
• Wygodny interfejs
• Automatyzacja raportowania
• Zarządzanie klientami
• Optymalizacja procesów

NetHunt CRM: CRM dla Gmaila, stworzony dla Twojej wygody. Zarządzaj leadami, lejkiem sprzedaży i automatyzuj procesy bezpośrednio ze skrzynki pocztowej. Idealne rozwiązanie dla firmy księgowej, która ceni efektywność i integrację z Google Workspace.

Zalety platformy

• Integracja z Gmail. Zarządzaj klientami bezpośrednio z poczty, bez przełączania się między zakładkami.
• Automatyzacja sprzedaży. Skonfiguruj lejki, aby przyspieszyć pozyskiwanie klientów.
• Ewidencja klientów w jednym miejscu. Wszystkie informacje o klientach zawsze pod ręką, bez utraty danych.
• Wygodna współpraca. Zespół łatwo wymienia informacje i kontroluje zadania.

Podstawowe parametry

• Integracja z Gmail
• Wygodna ewidencja klientów
• Automatyzacja raportowania
• Lejek sprzedaży
• Kontrola zadań

Insightly: CRM, projekty i integracje dla małych i średnich firm. Organizuj pracę z klientami, zarządzaj projektami i automatyzuj procesy. Doskonałe rozwiązanie dla firm księgowych do śledzenia klientów i zadań.

Zalety platformy

• Oszczędność czasu. Zautomatyzuj rutynę, skup się na klientach i strategii.
• Zarządzanie projektami. Prowadź projekty, śledź postępy, dotrzymuj terminów.
• Integracja. Podłącz ulubione narzędzia do bezproblemowego przepływu pracy.
• Wzrost sprzedaży. Zwiększaj lojalność klientów, zwiększaj zysk.

Podstawowe parametry

• Automatyzacja raportowania
• Zarządzanie klientami
• Proste prowadzenie projektów
• Integracja z pocztą
• Optymalizacja komunikacji