TOP 19 CRM pentru o firmă de contabilitate: Clasament 2024

CPAshka - CRM pentru dropshipping în Ucraina. Automatizează contabilitatea dropshipperilor, simplificând gestionarea plăților și a comenzilor. Soluția ideală pentru optimizarea proceselor de afaceri ale platformei tale de dropshipping.

Principalele avantaje

• Contabilitatea dropshipperilor. Calcul automat al plăților, comisioanelor și datoriilor.
• Raportare ușoară. Rapoarte despre vânzări, profit și indicatori cheie în câteva clicuri.
• Automatizarea proceselor. Uită de operațiunile de rutină, concentrează-te pe dezvoltarea afacerii.
• Interfață convenabilă. Sistem intuitiv, training rapid al echipei.

Parametrii principali

• Contabilitatea clienților
• Raportare pentru contabilitate
• Automatizarea proceselor
• Integrare cu banca
• Interfață convenabilă

LP-CRM - CRM ucrainean pentru afaceri cu mărfuri, comerț electronic și servicii. Optimizați contabilitatea clienților, vânzările și comunicațiile. Soluția ideală pentru automatizarea firmei dvs. de contabilitate!

Principalele avantaje

• Automatizarea contabilității. Economisirea timpului și reducerea muncii manuale datorită automatizării proceselor de rutină.
• Gestionarea convenabilă a clienților. Toate informațiile despre clienți într-un singur loc, istoricul interacțiunilor, acces rapid.
• Îmbunătățirea raportării. Analiza datelor și generarea de rapoarte în câteva clicuri, pentru un control mai bun al finanțelor.
• Colaborarea echipei. Comunicarea și schimbul de informații între angajați în timp real.

Parametrii principali

• Contabilitatea clienților
• Automatizarea proceselor
• Raportare și analiză
• Integrare cu băncile
• Suport 24/7

Streak CRM - este un CRM integrat direct în Gmail. Creați conducte personalizate pentru a urmări clienții și ofertele fără a părăsi căsuța poștală. O opțiune excelentă pentru firmele de contabilitate care lucrează cu un număr mare de clienți.

Principalele avantaje

• Integrare Gmail. Gestionați clienții direct din e-mail, fără a comuta între aplicații.
• Conducte personalizate. Creați un proces unic pentru fiecare client, adaptat nevoilor.
• Automatizarea rapoartelor. Obțineți instantaneu date despre clienți și finanțele acestora.
• Monitorizare ușoară a tranzacțiilor. Urmăriți starea fiecărui client și etapele cooperării.

Parametrii principali

• Contabilitatea clienților
• Automatizarea sarcinilor
• Integrare cu Gmail
• Conducte convenabile
• Controlul vânzărilor

Capsule CRM - un instrument simplu și ușor de utilizat pentru gestionarea clienților, tranzacțiilor și proiectelor. Ideal pentru firmele de contabilitate, ajutând la organizarea contactelor, urmărirea clienților și optimizarea fluxurilor de lucru. Concentrați-vă pe principal, iar Capsule CRM va avea grijă de detalii!

Principalele avantaje

• Contacte în ordine. Salvați datele clienților, istoricul comunicărilor, pentru a nu uita nimic.
• Tranzacții sub control. Urmăriți fiecare etapă, de la ofertă la plată, creșteți profitul.
• Proiecte fără haos. Organizați sarcini, termene limită și colaborați eficient.
• Raportare - simplu. Analizați eficiența, găsiți oportunități de creștere, luați decizii pe baza datelor.

Parametrii principali

• Ușor de utilizat
• Integrare cu poșta
• Contabilitatea clienților
• Gestionarea sarcinilor
• Raportare vânzări

Agile CRM este un CRM care integrează vânzările, marketingul și asistența clienți într-o singură platformă. Soluția ideală pentru firmele de contabilitate care doresc să optimizeze comunicarea și să îmbunătățească serviciile pentru clienți.

Principalele avantaje

• Economie de timp. Automatizați rutina, concentrați-vă pe clienți.
• Totul într-un singur loc. Vânzări, marketing, service - un singur sistem.
• Îmbunătățirea comunicării. Evidență clară a interacțiunilor cu fiecare client.
• Creșterea rentabilității. Optimizați procesele, creșteți eficiența.

Parametrii principali

• Totul într-o singură interfață
• Automatizarea proceselor
• Raportare și analiză
• Gestionarea clienților
• Suport și instruire

SuiteCRM - Un CRM open-source puternic, ideal pentru firmele de contabilitate. Personalizarea flexibilă vă permite să adaptați sistemul la nevoile dvs. unice, optimizând gestionarea clienților și a datelor.

Principalele avantaje

• Personalizare flexibilă. Adaptați sistemul la nevoile dumneavoastră de contabilitate.
• Preț transparent. Open source, fără taxe ascunse.
• Integrare de date. Unificați baza de clienți și finanțele într-un singur loc.
• Optimizarea raportării. Creați rapoarte rapid, fără introducere manuală a datelor.

Parametrii principali

• Gestionarea clienților
• Automatizarea raportării
• Personalizarea proceselor
• Controlul sarcinilor
• Integrare cu software

Microsoft Dynamics 365 Sales - CRM pentru firme de contabilitate care se integrează cu alte instrumente Microsoft 365. Automatizați vânzările, îmbunătățiți relațiile cu clienții și obțineți analize aprofundate cu Copilot. Creșteți eficiența afacerii dvs.!

Principalele avantaje

• Integrare profundă cu 365. Colaborare eficientă cu Excel, Outlook și alte instrumente Microsoft.
• Copilot pentru analiza datelor. Acces rapid la informații, recomandări și automatizarea rapoartelor.
• Automatizarea vânzărilor. Optimizați fluxul de vânzări, de la clienți potențiali la oferte.
• Creșterea productivității. Eliberează timpul specialiștilor, crește eficiența muncii.

Parametrii principali

• Automatizarea raportării
• Bază de clienți ordonată
• Integrare cu Microsoft 365
• Copilot: Răspunsuri rapide
• Optimizarea vânzărilor

amoCRM - CRM care pune accent pe mesagerie! Gestionează vânzările prin funnel-uri de chat, automatizează comunicarea cu ajutorul roboților și construiește dialoguri omnicanale cu clienții. Optimizează relația cu clienții pentru firma ta de contabilitate!

Principalele avantaje

• Clienți în mesagerie. Comunicare convenabilă acolo unde sunt deja clienții tăi.
• Automatizarea vânzărilor. Un robot-ajutor gestionează rutina, profitul crește.
• Funnel-uri de chat pentru vânzări. Controlează fiecare tranzacție, nu pierde clienți.
• Omnicanalitate. Toate canalele de comunicare într-o singură fereastră, ordine în comunicare.

Parametrii principali

• CRM: Gestionarea clienților
• Automatizarea sarcinilor
• Raportare
• Integrări
• Simplitate.

Monday sales CRM - este un CRM bazat pe monday.com, adaptat pentru echipele de vânzări. Flexibilitatea sa îl face o alegere excelentă pentru automatizarea proceselor în firma dvs. de contabilitate, ajutând la atragerea și reținerea clienților.

Principalele avantaje

• Centralizarea datelor. Păstrați informațiile despre clienți într-un singur loc pentru acces rapid și o mai bună organizare.
• Îmbunătățirea colaborării. Distribuiți cu ușurință informații și sarcini între membrii echipei pentru o muncă eficientă.
• Automatizarea raportării. Creați rapoarte rapid și fără efort, obțineți informații valoroase despre clienți și vânzări.
• Personalizare pentru nevoi. Adaptați sistemul la nevoile unice ale afacerii dvs., folosind flexibilitatea monday.com.

Parametrii principali

• Contabilitatea clienților
• Automatizarea sarcinilor
• Integrare cu 1C
• Raportare în timp real
• Gestionarea tranzacțiilor

Nutshell CRM este o soluție simplă pentru echipele B2B, care combină CRM și e-mail marketing. Optimizează vânzările și comunicarea cu clienții, fiind relevant mai ales pentru firmele de contabilitate care au nevoie de o evidență fiabilă a tranzacțiilor și contactelor.

Principalele avantaje

• Organizarea clienților. Toate informațiile despre clienți într-un singur loc, acces ușor și căutare convenabilă.
• Automatizarea vânzărilor. Economisirea timpului pentru sarcinile de rutină, concentrarea pe dezvoltarea afacerii.
• Integrare cu e-mail. E-mail marketing eficient, atragerea și reținerea clienților.
• Interfață simplă. Ușor de utilizat, instruire rapidă a echipei.

Parametrii principali

• CRM specializat
• Automatizarea raportării
• Analiza clienților
• Integrare cu 1C
• Controlul termenelor limită

Freshworks CRM (Freshsales) - CRM cu telefonie, e-mail și inteligență artificială integrate. Ideal pentru firmele de contabilitate care doresc să automatizeze vânzările, să îmbunătățească comunicarea cu clienții și să crească eficiența echipei. Încercați asistentul AI pentru optimizarea rutinei!

Principalele avantaje

• Telefonie încorporată. Economii la integrare, comoditatea de a apela clienții direct din sistem.
• Integrare e-mail. Gestionați corespondența, urmăriți deschiderile și răspunsurile într-un singur loc.
• Asistent AI. Automatizează rutina, analizează datele, oferă sugestii valoroase.
• Centralizarea datelor. Toate informațiile despre clienți într-un singur loc, acces ușor.

Parametrii principali

• Automatizarea rutinei
• Interfață ușor de utilizat
• Asistență rapidă
• Integrare cu 1C
• Raportare în timp real

Keap (fost Infusionsoft) - CRM și automatizare de marketing, concepută pentru antreprenori. Optimizați vânzările și marketingul, automatizați sarcinile de rutină și concentrați-vă pe dezvoltarea firmei dvs. de contabilitate.

Principalele avantaje

• Bază de clienți. Păstrați datele într-un singur loc, găsiți cu ușurință informațiile de care aveți nevoie.
• Automatizare. Simplificați sarcinile de rutină: e-mailuri, mementouri, rapoarte.
• Marketing. Atrageți clienți noi cu campanii personalizate.
• Raportare. Urmăriți indicatorii cheie de performanță și luați decizii informate.

Parametrii principali

• **Pentru site-ul CRM pentru firme de contabilitate:** Automatizarea proceselor
• Raportare în timp real
• Gestionarea bazei de clienți
• Integrare cu 1C
• Creșterea productivității **Pentru Keap (ex-Infusionsoft):** Automatizarea marketingului

HubSpot CRM - un CRM gratuit care permite contabililor să gestioneze eficient clienții și tranzacțiile. Instrumentele integrate de marketing, vânzări și asistență simplifică comunicarea și automatizează procesele, economisind timp și sporind productivitatea.

Principalele avantaje

• Organizarea clienților. Toate datele despre clienți într-un singur loc, acces ușor și segmentare.
• Automatizarea rutinei. Automatizați sarcinile și mementourile pentru a economisi timp.
• Îmbunătățirea comunicării. Partajarea informațiilor pentru o colaborare eficientă a echipei.
• Versiune gratuită. Începeți să utilizați HubSpot gratuit pentru a evalua beneficiile.

Parametrii principali

• Automatizarea raportării
• Centralizarea datelor despre clienți
• Îmbunătățirea interacțiunii
• CRM gratuit pentru început
• Platformă unică pentru echipe

Vtiger CRM - o platformă pentru vânzări, marketing și asistență clienți. Optimizați lucrul cu clienții, automatizați procesele și creșteți eficiența firmei dvs. de contabilitate. Integrarea tuturor instrumentelor necesare într-un singur loc.

Principalele avantaje

• Bază de clienți organizată. Toate informațiile despre clienți într-un singur loc, acces ușor.
• Automatizarea rutinei. Crearea de rapoarte, mementouri, totul fără participarea dumneavoastră.
• Optimizarea vânzărilor. Creșteți profitul cu ajutorul analizei datelor despre clienți.
• Asistență clienți îmbunătățită. Reacție rapidă la solicitări, creșterea loialității.

Parametrii principali

• Evidență ușoară a clienților
• Automatizarea sarcinilor
• Analiza eficienței
• Integrare cu poșta electronică
• Asistență 24/7

OneBox OS - Platformă CRM/ERP care unește procese, telefonie, depozit și fluxul de documente. Optimizați activitatea firmei dumneavoastră de contabilitate cu o soluție unică pentru gestionarea tuturor aspectelor afacerii.

Principalele avantaje

• Totul într-un singur loc. Gestionați clienții, finanțele și documentele într-un singur sistem OneBox OS.
• Optimizarea raportării. Creați rapoarte rapid și fără efort, economisind timp.
• Îmbunătățirea comunicării. Toată istoricul comunicării cu clienții este întotdeauna la îndemână.
• Controlul sarcinilor și termenelor limită. Nu ratați termenele limită și sarcinile importante datorită automatizării.

Parametrii principali

• Automatizarea contabilității
• Interfață ușor de utilizat
• Integrare cu băncile
• Controlul clienților
• Raportare în timp real

KeyCRM - Un CRM ucrainean care integrează comenzi din toate canalele, comunicarea cu clienții, evidența stocurilor și analiza. Optimizează activitatea firmei tale de contabilitate cu KeyCRM! Evidență, control și automatizare a proceselor convenabile.

Principalele avantaje

• Totul într-un singur loc. Comenzi, clienți, comunicare și depozit - totul într-un singur sistem, fără tabele disparate.
• Automatizarea rutinei. Uită de introducerea manuală a datelor și reconcilieri, KeyCRM va face totul pentru tine.
• Analiză ușor de înțeles. Obține rapoarte și analizează datele pentru a lua decizii informate.
• Suport ucrainean. Echipa KeyCRM este întotdeauna gata să te ajute în limba ucraineană.

Parametrii principali

• Automatizarea proceselor
• Interfață prietenoasă
• Evidența clienților
• Analiza datelor
• Suport 24/7

Pipedrive - CRM pentru contabilii care doresc să convertească mai multe oferte. Vizualizați pâlnia de vânzări, urmăriți progresul clienților și nu pierdeți nicio oportunitate. Simplificați gestionarea clienților și creșteți profitul firmei dvs.!

Principalele avantaje

• Contabilitate convenabilă a clienților. Toate informațiile despre clienți într-un singur loc, acces ușor și căutare rapidă.
• Controlul finanțelor. Urmăriți veniturile și cheltuielile, analizați rentabilitatea tranzacțiilor.
• Automatizarea rapoartelor. Creați rapoarte rapid și ușor, economisiți timp la analiză.
• Vânzări transparente. Vizualizați pâlnia de vânzări, creșteți conversia tranzacțiilor.

Parametrii principali

• Contabilitate
• Interfață convenabilă
• Automatizarea raportării
• Gestionarea clienților
• Optimizarea proceselor

NetHunt CRM: CRM pentru Gmail, creat pentru confortul dumneavoastră. Gestionați clienții potențiali, fluxurile de vânzări și automatizați procesele direct din căsuța poștală. Soluția ideală pentru o firmă de contabilitate care prețuiește eficiența și integrarea cu Google Workspace.

Principalele avantaje

• Integrare Gmail. Gestionați clienții direct din e-mail, fără a comuta între file.
• Automatizarea vânzărilor. Configurați fluxuri pentru a accelera implicarea clienților.
• Contabilitatea clienților într-un singur loc. Toate informațiile despre clienți sunt întotdeauna la îndemână, fără pierderi de date.
• Colaborare convenabilă. Echipa face schimb de informații cu ușurință și monitorizează sarcinile.

Parametrii principali

• Integrare cu Gmail
• Contabilitate convenabilă a clienților
• Automatizarea raportării
• Flux de vânzări
• Controlul sarcinilor

Insightly: CRM, proiecte și integrări pentru întreprinderile mici și mijlocii. Organizați lucrul cu clienții, gestionați proiectele și automatizați procesele. O soluție excelentă pentru firmele de contabilitate pentru a urmări clienții și sarcinile.

Principalele avantaje

• Economie de timp. Automatizați rutina, concentrați-vă pe clienți și strategie.
• Gestionarea proiectelor. Conduceți proiecte, urmăriți progresul, respectați termenele limită.
• Integrare. Conectați instrumentele preferate pentru un flux de lucru continuu.
• Creștere a vânzărilor. Creșteți loialitatea clienților, creșteți profitul.

Parametrii principali

• Automatizarea raportării
• Gestionarea clienților
• Gestionarea simplă a proiectelor
• Integrare cu poșta
• Optimizarea comunicațiilor