ТОП 19 CRM для бухгалтерської фірми: Рейтинг 2024

CPAshka – CRM для дропшипінгу в Україні. Автоматизує облік дропшиперів, спрощуючи управління виплатами та замовленнями. Ідеальне рішення для оптимізації бізнес-процесів вашої дропшипінг-платформи.

Переваги платформи

• Облік дропшиперів. Автоматичний розрахунок виплат, комісій, та заборгованостей.
• Легка звітність. Звіти про продажі, прибуток та ключові показники в кілька кліків.
• Автоматизація процесів. Забудьте про рутинні операції, зосередьтесь на розвитку бізнесу.
• Зручний інтерфейс. Інтуїтивно зрозуміла система, швидке навчання команди.

Характеристики

• Облік клієнтів
• Звітність для бухгалтерії
• Автоматизація процесів
• Інтеграція з банком
• Зручний інтерфейс

LP-CRM – українська CRM для товарного бізнесу, e-commerce та сфери послуг. Оптимізуйте облік клієнтів, продажів та комунікацій. Ідеальне рішення для автоматизації вашої бухгалтерської фірми!

Переваги платформи

• Автоматизація обліку. Економія часу та зменшення ручної праці завдяки автоматизації рутинних процесів.
• Зручне керування клієнтами. Вся інформація про клієнтів в одному місці, історія взаємодій, швидкий доступ.
• Покращення звітності. Аналіз даних та формування звітів в декілька кліків, для кращого контролю фінансів.
• Спільна робота команди. Комунікація та обмін інформацією між співробітниками в реальному часі.

Характеристики

• Облік клієнтів
• Автоматизація процесів
• Звітність та аналітика
• Інтеграція з банками
• Підтримка 24/7

Streak CRM – це CRM, вбудована прямо в Gmail. Створюйте кастомні пайплайни для відстеження клієнтів та угод, не виходячи з поштової скриньки. Чудовий варіант для бухгалтерських фірм, що працюють із великою кількістю клієнтів.

Переваги платформи

• Gmail інтеграція. Керуйте клієнтами прямо з пошти, без перемикань між програмами.
• Кастомні пайплайни. Створіть унікальний процес для кожного клієнта, адаптований під потреби.
• Автоматизація звітів. Миттєво отримуйте дані про клієнтів та їхні фінанси.
• Легкий моніторинг угод. Відстежуйте статус кожного клієнта та етапи співпраці.

Характеристики

• Облік клієнтів
• Автоматизація задач
• Інтеграція з Gmail
• Зручні пайплайни
• Контроль продажів

Capsule CRM – простий та зручний інструмент для керування клієнтами, угодами та проєктами. Ідеально підходить для бухгалтерських фірм, допомагаючи організувати ваші контакти, відстежувати клієнтів та оптимізувати робочі процеси. Зосередьтесь на головному, а Capsule CRM подбає про деталі!

Переваги платформи

• Контакти в порядку. Зберігайте дані клієнтів, історію спілкування, щоб нічого не забути.
• Угоди під контролем. Слідкуйте за кожним етапом, від пропозиції до оплати, збільшуйте прибуток.
• Проєкти без хаосу. Організуйте задачі, дедлайни, та співпрацюйте ефективно.
• Звітність – просто. Аналізуйте ефективність, знаходьте можливості росту, приймайте рішення на основі даних.

Характеристики

• Легкий у використанні
• Інтеграція з поштою
• Облік клієнтів
• Керування задачами
• Звітність продажів

Agile CRM – це CRM, що об'єднує продажі, маркетинг та підтримку клієнтів в єдиній платформі. Ідеальне рішення для бухгалтерських фірм, які прагнуть оптимізувати комунікацію та покращити клієнтський сервіс.

Переваги платформи

• Економія часу. Автоматизуйте рутину, зосередьтесь на клієнтах.
• Все в одному місці. Продажі, маркетинг, сервіс – єдина система.
• Покращення комунікації. Чіткий облік взаємодії з кожним клієнтом.
• Зростання прибутковості. Оптимізуйте процеси, збільште ефективність.

Характеристики

• Все в одному інтерфейсі
• Автоматизація процесів
• Звітність та аналітика
• Керування клієнтами
• Підтримка та навчання

SuiteCRM – потужна CRM з відкритим кодом, що ідеально підходить для бухгалтерських фірм. Гнучка кастомізація дозволяє налаштувати систему під ваші унікальні потреби, оптимізуючи управління клієнтами та даними.

Переваги платформи

• Гнучка кастомізація. Налаштуйте систему під потреби вашого обліку.
• Зрозуміла ціна. Відкритий код, без прихованих платежів.
• Інтеграція даних. Об'єднайте клієнтську базу та фінанси в одному місці.
• Оптимізація звітності. Створюйте звіти швидко, без ручного введення даних.

Характеристики

• Облік клієнтів
• Автоматизація звітності
• Кастомізація процесів
• Контроль задач
• Інтеграція з ПЗ

Microsoft Dynamics 365 Sales — CRM для бухгалтерських фірм, що інтегрується з іншими інструментами Microsoft 365. Автоматизуйте продажі, покращуйте відносини з клієнтами та отримуйте глибоку аналітику завдяки Copilot. Збільште ефективність вашого бізнесу!

Переваги платформи

• Глибока інтеграція з 365. Ефективна співпраця з Excel, Outlook та іншими інструментами Microsoft.
• Copilot для аналізу даних. Швидкий доступ до інсайтів, рекомендацій та автоматизації звітів.
• Автоматизація продажів. Оптимізуйте воронку продажів, від лідів до угод.
• Збільшення продуктивності. Звільняє час фахівців, підвищує ефективність роботи.

Характеристики

• Автоматизація звітності
• Клієнтська база впорядкована
• Інтеграція з Microsoft 365
• Copilot: Швидкі відповіді
• Оптимізація продажів

amoCRM – CRM, що робить акцент на месенджерах! Керуйте продажами через чат-воронки, автоматизуйте спілкування за допомогою ботів та будуйте омніканальні діалоги з клієнтами. Оптимізуйте роботу з клієнтами для вашої бухгалтерської фірми!

Переваги платформи

• Клієнти в месенджерах. Зручна комунікація там, де вони вже є.
• Автоматизація продажів. Бот-помічник обробляє рутину, росте прибуток.
• Чат-воронки продажів. Контролюйте кожну угоду, не втрачайте клієнтів.
• Омніканальність. Всі канали зв'язку в одному вікні, порядок в комунікаціях.

Характеристики

• CRM: Облік клієнтів
• Автоматизація задач
• Звітність
• Інтеграції
• Простота.

Monday sales CRM – це CRM на базі monday.com, адаптована для команд продажів. Її гнучкість робить її чудовим вибором для автоматизації процесів у вашій бухгалтерській фірмі, допомагаючи залучати та утримувати клієнтів.

Переваги платформи

• Централізація даних. Зберігайте інформацію про клієнтів в одному місці для швидкого доступу та кращої організації.
• Покращення співпраці. Легко діліться інформацією та задачами між членами команди для ефективної роботи.
• Автоматизація звітності. Створюйте звіти швидко та без зусиль, отримуйте цінну інформацію про клієнтів та продажі.
• Налаштування під потреби. Адаптуйте систему під унікальні потреби вашого бізнесу, використовуючи гнучкість monday.com.

Характеристики

• Облік клієнтів
• Автоматизація задач
• Інтеграція з 1С
• Звітність в реальному часі
• Керування угодами

Nutshell CRM – це просте рішення для B2B команд, що поєднує CRM та email-маркетинг. Оптимізуйте продажі та комунікацію з клієнтами, особливо актуально для бухгалтерських фірм, які потребують надійного обліку угод та контактів.

Переваги платформи

• Організація клієнтів. Вся інформація про клієнтів в одному місці, легкий доступ та зручний пошук.
• Автоматизація продажів. Економія часу на рутинних задачах, фокус на розвитку бізнесу.
• Інтеграція з email. Ефективний email-маркетинг, залучення та утримання клієнтів.
• Простий інтерфейс. Легкий у використанні, швидке навчання команди.

Характеристики

• Спеціалізована CRM
• Автоматизація звітності
• Клієнтська аналітика
• Інтеграція з 1С
• Контроль дедлайнів

Freshworks CRM (Freshsales) – CRM з інтегрованою телефонією, email та ШІ. Ідеальна для бухгалтерських фірм, що прагнуть автоматизувати продажі, покращити комунікацію з клієнтами та підвищити ефективність команди. Спробуйте ШІ-помічника для оптимізації рутини!

Переваги платформи

• Вбудована телефонія. Економія на інтеграції, зручність дзвінків клієнтам прямо з системи.
• Email інтеграція. Керуйте листуванням, відстежуйте відкриття та відповіді в одному місці.
• ШІ-помічник. Автоматизує рутину, аналізує дані, надає цінні підказки.
• Централізація даних. Уся інформація про клієнтів в одному місці, легкий доступ.

Характеристики

• Автоматизація рутини
• Зручний інтерфейс
• Швидка підтримка
• Інтеграція з 1С
• Звітність в реальному часі

Keap (раніше Infusionsoft) – CRM та маркетинг-автоматизація, розроблена для підприємців. Оптимізуйте продажі та маркетинг, автоматизуйте рутинні завдання та зосередьтесь на розвитку вашої бухгалтерської фірми.

Переваги платформи

• Клієнтська база. Зберігайте дані в одному місці, легко знаходьте потрібну інформацію.
• Автоматизація. Спростіть рутинні задачі: розсилки, нагадування, звіти.
• Маркетинг. Залучайте нових клієнтів за допомогою персоналізованих кампаній.
• Звітність. Відстежуйте ключові показники ефективності та приймайте обґрунтовані рішення.

Характеристики

• **Для сайту CRM для бух. фірми:** Автоматизація процесів
• Звітність у реальному часі
• Керування клієнтською базою
• Інтеграція з 1С
• Підвищення продуктивності **Для Keap (ex-Infusionsoft):** Автоматизація маркетингу

HubSpot CRM – безкоштовна CRM, що дозволяє бухгалтерам ефективно керувати клієнтами та угодами. Інтегровані інструменти маркетингу, продажів та підтримки спрощують комунікацію та автоматизують процеси, заощаджуючи час та підвищуючи продуктивність.

Переваги платформи

• Організація клієнтів. Усі дані про клієнтів в одному місці, легкий доступ та сегментація.
• Автоматизація рутини. Автоматизуйте задачі та нагадування для економії часу.
• Покращення комунікації. Спільний доступ до інформації для злагодженої роботи команди.
• Безкоштовна версія. Почніть використовувати HubSpot безкоштовно для оцінки переваг.

Характеристики

• Автоматизація звітності
• Централізація даних клієнтів
• Покращення взаємодії
• Безкоштовний CRM старт
• Єдина платформа для команд

Vtiger CRM – платформа для продажів, маркетингу та підтримки клієнтів. Оптимізуйте роботу з клієнтами, автоматизуйте процеси та підвищуйте ефективність вашої бухгалтерської фірми. Інтеграція всіх необхідних інструментів в одному місці.

Переваги платформи

• Клієнтська база впорядкована. Вся інформація про клієнтів в одному місці, легкий доступ.
• Автоматизація рутини. Створення звітів, нагадування, все без вашої участі.
• Оптимізація продажів. Збільште прибуток за допомогою аналізу даних про клієнтів.
• Підтримка клієнтів покращена. Швидка реакція на запити, підвищення лояльності.

Характеристики

• Зручний облік клієнтів
• Автоматизація задач
• Аналіз ефективності
• Інтеграція з поштою
• Підтримка 24/7

OneBox OS – CRM/ERP платформа, що об'єднує процеси, телефонію, склад та документообіг. Оптимізуйте роботу вашої бухгалтерської фірми з єдиним рішенням для керування всіма аспектами бізнесу.

Переваги платформи

• Все в одному місці. Керуйте клієнтами, фінансами та документами в єдиній системі OneBox OS.
• Оптимізація звітності. Створюйте звіти швидко та без зусиль, економлячи час.
• Покращення комунікації. Вся історія спілкування з клієнтами завжди під рукою.
• Контроль задач і термінів. Не пропустіть важливі дедлайни та завдання завдяки автоматизації.

Характеристики

• Автоматизація обліку
• Зручний інтерфейс
• Інтеграція з банками
• Контроль клієнтів
• Звітність в реальному часі

KeyCRM – українська CRM, що об'єднує замовлення з усіх каналів, комунікації з клієнтами, складський облік та аналітику. Оптимізуйте роботу вашої бухгалтерської фірми з KeyCRM! Зручний облік, контроль та автоматизація процесів.

Переваги платформи

• Все в одному місці. Замовлення, клієнти, комунікації та склад - все в єдиній системі, без розрізнених таблиць.
• Автоматизація рутини. Забудьте про ручне введення даних та звірки, KeyCRM все зробить за вас.
• Зрозуміла аналітика. Отримуйте звіти та аналізуйте дані для прийняття обґрунтованих рішень.
• Українська підтримка. Команда KeyCRM завжди готова допомогти українською мовою.

Характеристики

• Автоматизація процесів
• Зручний інтерфейс
• Облік клієнтів
• Аналіз даних
• Підтримка 24/7

Pipedrive – CRM для бухгалтерів, що прагнуть конвертувати більше угод. Візуалізуйте воронку продажів, відстежуйте прогрес клієнтів та не втрачайте жодної можливості. Спростіть керування клієнтами та збільште прибуток вашої фірми!

Переваги платформи

• Зручний облік клієнтів. Вся інформація про клієнтів в одному місці, легкий доступ та швидкий пошук.
• Контроль фінансів. Відстежуйте доходи та витрати, аналізуйте рентабельність угод.
• Автоматизація звітів. Створюйте звіти швидко та легко, економте час на аналітиці.
• Прозорі продажі. Візуалізуйте воронку продажів, збільшуйте конверсію угод.

Характеристики

• Бухгалтерський облік
• Зручний інтерфейс
• Автоматизація звітності
• Керування клієнтами
• Оптимізація процесів

NetHunt CRM: CRM для Gmail, створена для вашого комфорту. Керуйте лідами, воронками продажів та автоматизуйте процеси прямо з поштової скриньки. Ідеальне рішення для бухгалтерської фірми, що цінує ефективність та інтеграцію з Google Workspace.

Переваги платформи

• Gmail інтеграція. Керуйте клієнтами прямо з пошти, не перемикаючись між вкладками.
• Автоматизація продажів. Налаштуйте воронки, щоб прискорити залучення клієнтів.
• Облік клієнтів в одному місці. Уся інформація про клієнтів завжди під рукою, жодних втрат даних.
• Зручна співпраця. Команда легко обмінюється інформацією та контролює завдання.

Характеристики

• Інтеграція з Gmail
• Зручний облік клієнтів
• Автоматизація звітності
• Воронка продажів
• Контроль завдань

Insightly: CRM, проєкти та інтеграції для малого та середнього бізнесу. Організуйте роботу з клієнтами, керуйте проєктами та автоматизуйте процеси. Чудове рішення для бухгалтерських фірм для відстеження клієнтів та задач.

Переваги платформи

• Економія часу. Автоматизуйте рутину, зосередьтесь на клієнтах та стратегії.
• Керування проєктами. Ведіть проєкти, відстежуйте прогрес, дотримуйтесь термінів.
• Інтеграція. Підключіть улюблені інструменти для безперервного робочого процесу.
• Зростання продажів. Підвищуйте лояльність клієнтів, збільшуйте прибуток.

Характеристики

• Автоматизація звітності
• Керування клієнтами
• Просте ведення проєктів
• Інтеграція з поштою
• Оптимізація комунікацій